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2019-08-16 14:17:00 作者:DF120 信息来源:重庆商报
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  15日,为深化陆海双向开放、推进西部大开发形成新格局,国家发改委印发《西部陆海新通道总体规划》。受此消息影响,A股相关板块随即拉涨!

  西部地区经济增长强劲

  自从“西部大开发”战略提出以来,西部地区的经济增速长期高于全国整体增速。

  西藏2019年上半年实现地区生产总值681.69亿元,增长9%,增速位居全国第二。居民人均可支配收入增速方面,青海省增速最高,达9.5%,其次是贵州,为8.7%。

  用电量增速是经济的先行指标,中国电力网数据显示,上半年全国全社会用电量3.4万亿千瓦时、同比增长5%。分地区看,东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长3.3%、6.4%、7.3%和3.5%,西部地区增速明显远高于其他地区。其中西藏上半年用电量同比增长16.61%,增速领跑全国,内蒙上半年用电量同比增长12.06%,新疆上半年用电量同比增长9.19%,均处于全国增速的前列。

  从用电量增速可以看出,西部地区的经济增长继续保持强劲势头。在当前经济增速下行、全球贸易保护主义加剧的背景下,中国再次把西部大开发摆在重要的位置,并着重强调基建投资等内容。其意义在于,一是可以托底中国经济增速并吸纳就业;二是增加与“一带一路”国家的双边贸易,减轻对外贸易增速的下行压力;三是有助于实现区域协调发展的目标。

  除了国家层面不断出台刺激,西部地区各省市也不断出台具体的措施,来保障经济进一步增长。

  近日,重庆市政府提交审议的《重庆市2019年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》披露,渝万高铁、渝昆高铁计划于年内开工,渝西高铁力争今年内开工。中国国家铁路集团公布数据显示,上半年全国铁路固定资产投资3220.1亿元,完成了全年投资额8000亿元的40%,下半年还需完成投资4780亿元。今年下半年铁路投资热点以中西部地区的高铁项目为主,如渝万高铁、渝昆高铁、川藏铁路等。

  5日,贵州省基础设施“六网会战”推进会上提出,今后4年将投入8680亿元实施基础设施“六网会战”,全面推动水、电、路、讯等基础设施建设,“六网”是指“路网、水网、电网、地下管网、油气管网、互联网”。从2019年到2022年,贵州在“六网会战”中计划分别完成路网投资6100亿元、水网投资900亿元、电网投资520亿元、地下管网投资360亿元、油气网投资300亿元、互联网投资500亿元以上。

  9日,陕西省交通运输厅提出下半年,全力以赴推进延榆高铁、绥延高速、榆阳机场改扩建工程、沿黄观光路等重点项目;加强农村公路日常养护;提前谋划“十四五”交通运输规划。

  水泥板块率先受益

  西部开放建设前期将主要利好交通基础设施建设领域,率先受益的无疑是水泥板块。

  从价格看,西部地区水泥的价格普遍较低,即使今年以来全国水泥价格涨幅最大兰州和西宁地区水泥价格上涨了18.24%,达到每吨364.69元,但仍比华东地区均价466.03元低了100多元。并且,目前西北地区水泥企业库容比仅为52.67%,处于历史低位,一旦大规模基建项目开工,水泥需求增加必将推动价格进一步上涨。

  另外,水泥行业属于高能耗行业,而西部地区能源资源丰富,能源成本低于其他地区,并且因之前经济发展滞后,人力成本也相对较低,这导致西部地区水泥企业,在西部销售的毛利率高于其他地区销售的毛利率。

  如天山股份在新疆地区生产销售的水泥毛利率为38.64%,而在江苏地区生产销售的水泥毛利率为32.60%。并且新疆地区生产销售的水泥毛利率一直在稳步增长,而江苏地区生产销售的水泥毛利率随着经济的波动,时有下降。天山股份去年下半年在江苏地区生产销售的水泥毛利率就比上半年下降了逾10个百分点。

  西藏天路区内与区外的水泥生产销售的毛利率相差更大,西藏地区生产销售的水泥毛利率为34.56%,而西藏区外毛利率仅有9.21%。

  不仅仅水泥行业,基建行业也呈现出相同的趋势。新疆交建在域内业务毛利率有13.85%,而域外业务毛利率仅有5%左右。

  15日,祁连山发布的2019年半年报显示,实现营业收入29亿元,同比增长24%,净利润5亿元,同比增长129%,去年全年才6.55亿元净利润。上半年公司水泥吨成本同比下降15.5元至178元,吨毛利同比提升6.5元至99元。

  天山股份在2018年业绩增长368%的基础上,2019年半年报再次预增111.05%。

  借力新通道

  打造西部开放型经济走廊

  筹谋已久的“西部陆海新通道”构想终于落地。

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  作为深化陆海双向开放、推进西部大开发形成新格局的重要举措之一,《规划》从加快运输通道和物流设施建设、提升通道运行与物流效率、促进通道与区域经济融合发展、加强通道对外开放及国际合作等方面,对未来西部陆海新通道建设进行了全面部署。

  加快铁路建设

  新增投资或达3000亿元

  民生证券分析师王介超认为,就投资数据看,1—7月西部固定资产投资增速为5.6%,略降0.5个百分点,但在各地区中仅次于中部地区,西部固定资产投资增速自去年“补短板”政策以来提升较快,从去年7月的2.3%提升到2019年一季度的7.8%,二季度虽然有所波动但仍相对稳定。从公路基建各区域数据看,今年上半年西部同比增速2.47%,延续了去年三季度触底以来持续回升的态势,基建“补短板”、西部开发等战略性调整政策对西部基建的拉动作用较为显著。

  王介超认为,保守测算,西部陆海新通道可新增铁路规模2500亿至3000亿元,主要包括都市圈规划的推进、原有铁路新增线路,以及电气化改造升级等。同时公路G69、G75、G5615、G85等新增路段建设将加快,G93重庆至遂宁路段升级建设将推进。

  降低物流成本

  助力西部吸引产业转移

  中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所副研究员卢伟认为,以劳动力成本为主的生产要素成本、物流成本、产业配套成本、政策成本共同决定了加工贸易的发展成本。在政策成本趋同、劳动力成本上升的背景下,降低物流成本和产业配套成本成为西部地区吸引加工贸易产业转移的关键。

  然而,西部地区的物流成本依然较高。2018年云南物流总费用占GDP比重高达20%,贵州为16.2%,四川为15.8%,而全国平均水平是14.8%,沿海地区更是低至10%以下。

  卢伟介绍,西部陆海新通道建设可以降低西部地区的物流成本,对西部经济发展非常重要。重庆加工贸易产业的快速集聚正是得益于重庆通过“渝新欧”、渝沪江海联运、渝深铁海联运和产业链垂直整合降低了物流成本和产业配套成本。重庆最大的IT品牌厂商惠普产品通过“渝新欧”运输的物流成本从开通之初的23元/台降至15元/台,成都、西安同样遵循重庆降低加工贸易发展成本的路径,吸引了Intel、三星、美光等一批加工贸易企业集聚。

  “因此,西部陆海新通道对于串联西部地区成渝城市群、关中平原城市群、北部湾城市群联动开放,构筑以线串点、由点及面的均衡开放格局具有重要意义。”卢伟说。

  发展特色物流

  利好冷链大宗商品电商

  《规划》要求西部地区积极发展特色物流,大力推进冷链物流发展。冷链物流是指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输等消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量的一项工程。事实上,冷链物流的发展是未来城乡之间物流业发展的重要一环,今年7月30日,中共中央政治局会议就明确提出要实施城乡冷链物流设施建设工程,补齐物流业的冷链短板。

  除冷链物流外,《规划》还要求西部地区打造现代制造业物流,积极发展大宗商品物流,并加快推进电商物流发展。

  因此,《规划》关于发展特色物流的表述,对于冷链物流、大宗商品、电商而言,无疑是重大利好!

  陆海新通道

  可成西部开放型经济走廊

  卢伟建议,将西部陆海新通道建成西部重要的开放型经济走廊。建议积极推动中国铁路总公司参照中欧班列做法给予渝桂黔陇南向通道货运班列铁路运价下浮扶持政策。推动交通部和发展改革委将南向通道铁海联运、公铁联运等列为国家多式联运示范工程。推动海关总署在南向通道沿线省份推行国际贸易“单一窗口”标准化建设,实现省际互联互通。推动财政部和税务总局参照珠江、长江流域实施的启运港退税政策,将西安港、甘肃(兰州)国际陆港等陆港、北部湾港设立为启运港退税政策的离境港。结合国家大力推动中欧班列发展,以“加工贸易园区+中欧班列为纽带的多式联运”作为推动南向通道建设的主要模式,支持西部各省(区、市)在南向通道沿线城市布局一批面向东南亚、中亚和欧洲的加工贸易基地,做大南向通道物流规模,增强集聚效应,使南向通道逐渐形成西部地区重要的开放型经济走廊,构筑以线串点、由点及面的西部均衡开放格局。


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